일본의 반도체 부흥(인터넷 뉴스 번역) > 광수생각

왜 세계 제일이었던 일본의 반도체는 전락했는지 . .

1980년대 후반 일본 반도체는 세계 점유율 1위였다. 현재 그 점유율은 10% 정도까지 떨어지고 최첨단 기술이라 불리는 2나노 레벨 반도체를 생산하는 기술도 없다. 왜 일본의 반도체 산업은 몰락했는가. 여기에서 만회하는 방법은 있는가. 경제산업성에서 반도체 정책을 다루는 노하라・상무정보정책국장에게 물었다——.

■대만에 유사시 문제가 일어나면 세계의 산업은 어떻게 될까
—— 왜 지금 経済産業省(경산성)는 반도체에 힘을 쏟고 있는가?

【노하라】 현재, 반도체는 국민 생활상, 필수 불가결한 것으로 되고 있습니다.
태블릿이나 스마트폰, EV 등의 첨단 기술을 구사한 기기는 물론, 가전 등 대부분의 전자기기에 사용되고 있습니다. 반도체 부족이 일어나면, 곧 일본의 경제활동 전체에 지장이 생깁니다.
거기에서 반도체를 국민생활, 국민경제활동을 지지하기 위한 불가결한 물자, 즉 「전략물자」라고 파악하여, 안정공급을 도모한다는 관점에서 일본 정부, 경제산업성으로서 정책을 생각하고 있습니다.

또한 시야를 넓히면 경제 안보의 관점도 있습니다.

미국은 이전보다 반도체 정책을 경제적 측면에서 뿐만 아니라 안보와 밀접하게 관련되는 것으로도 사로잡혀 있습니다. 특히 트럼프 대통령 취임으로 시작된 미·중 대립 속에서는 반도체에 초점을 두게 되었습니다.
현재 세계의 반도체 위탁 제조 분야의 65% 이상을 대만이 차지하고 있습니다. 대만의 유사시도 지적되는 가운데, 자국에 생산 거점을 갖지 않는 나라는, 뭔가 있으면 반도체를 평상시와 같이 손에 넣기가 어려워집니다.

국민생활에 필수 불가결한 반도체의 안정공급의 유지는 역시 민간이 아니라 정부의 일, 책임일 것이기 때문에 국산에서의 첨단 반도체 제조를 목표로 하는 라피다스의 신설이나 대만의 TSMC 유치 등 반도체의 확보를 진행하고 있습니다.

■ 한때 세계 제일이었던 일본의 반도체 산업
- 왜 일본의 반도체 산업은 세계 점유율을 잃어 버렸습니까?

【노하라】 1980년대, 일본의 반도체 산업은 50%를 넘는 세계 점유율을 가지고 있었습니다만, 현재는 10% 정도로, 최첨단 기술이라고 불리는 2나노 레벨의 반도체를 생산하는 기술은 없습니다.
왜 여기까지 속락해 버렸는가. 그것에는 몇 가지 이유가 있다고 생각합니다.

■대만, 한국의 후진에게 절하는 이유

【노하라】 하나는 미일 반도체 협정입니다. 1980년대, 일미 무역 마찰이 생겨 특히 반도체는 너무 일본 점유율이 높아 일미 반도체 협정에 의한 무역 규제가 강해지고, 또한 일본 국내에서 해외제작 반도체의 점유율 20%를 유지하도록 요구받았습니다.
또한 반도체 협정에 의해 덤핑 방지를 이유로 최저 가격 제도를 도입하게 되었습니다. 당시 일본은 메모리 반도체의 일종인 DRAM이 주력 상품이었지만, 판매가격의 유지가 요구되고 있는 동안, 더욱 싸게 DRAM을 제조할 수 있는 한국, 특히 삼성의 대두를 허락하게 되어, 일본제 반도체는 전락하게 되었습니다.

「일본 점유율은 거의 제로에⁉」라는 문자가 충격적인 경산성의 자료
두 번째는 비즈니스 모델의 변화입니다. 미국을 중심으로 반도체 기업은 설계를 담당하는 팹리스 기업과 제조를 담당하는 파운드리 기업과 수평 분리하는 조류가 태어났습니다만, 일본은 전기 메이커 각사 모두 사내에서 설계부터 제조 까지 하는 기존의 비즈니스 모델을 계속했기 때문에 새로운 조류에 대한 대응이 늦어졌습니다.

세 번째는 고객의 부재입니다. 일본이 세계 반도체의 쉐어 톱을 달리고 있었을 무렵, 고객의 대부분은 일본의 전기 메이커였습니다. 일본의 가전이 세계 제일이라고 알려져 있었을 무렵입니다.

그러나 전기 제품의 주력 상품이 PC나 스마트폰으로 전환해 가는 과정에서 반도체의 주요 고객은 해외 메이커가 되었습니다만, 일본의 반도체 산업은 해외의 고객에 몰입할 수 없었습니다.

국내 전기 메이커에 의한 디지털 시장도 발전하지 않고, 버블경제 붕괴 후의 장기불황도 있어, 반도체 사업에의 투자가 멈췄습니다.

■경산성이 실패라고 말하는 「어떤 정책」
—— 이 기간 동안 경산성으로서 반도체 사업에 대하여 어떠한 대처가 있었습니까?

【노하라】 반도체의 몰락이 보이기 시작한 1990년대 후반 이후, 「일본의 메이커 안의 반도체 부문을 복수를 모아서, 재편성하면 좋다」라고 하는 생각하에, 주로 일본 기업만으로 모인 곳에 예산을 던지는 방법으로 하여 왔습니다.
결과적으로 이 "히노마루 연합"은 경제산업성 정책의 실패로 결론될지도 모릅니다.

——1999 년 NEC와 히타치 제작소 등 반도체 부문이 합류하여 '엘피다 메모리'가 태어났습니다. 공적 자금 활용에 의한 300억엔의 출자를 받았습니다만, 2012년에 경영이 파탄되었습니다.

【노하라】 당시는 투자액, 예산액도 그다지 많지 않고, 그러한 이유로 산업계 측도「정말 중요한 연구는 자사에서 한다」라고 하는 자세로, 서로 견제한 적도 있어, 좀처럼 잘 되지 않았습니다 .
"왜 그 밖에도 파는 것이 있는데, 반도체야"라는 목소리도 있고, "나라를 거들어서"라는 형태가 되기 쓰라린 면이 있었을지도 모릅니다. 당시에는 반도체를 중점적으로 지원하는 것이 필요한 이유를 설명할 수 있는 재료를 정부측도 가지고 있지 않았을 것이다.

반대로 한국·대만·중국은 정부가 위험을 감수하고 산업투자를 했습니다. 보조금을 사용하여 점점 대규모 투자를 하는 것, 국내의 반도체 생산 설비의 투자나 인재 육성을 실시해 왔습니다.

■미·중 대립으로 업계가 크게 변화했다
—— 그런 가운데 미국의 정책 전환이 있었다고 들었습니다.

【노하라】 오바마 대통령까지는, 자유 무역을 촉진하여, 전세계 어디서나 글로벌하게, 비즈니스상, 최적한 환경에 있는 나라가 반도체를 만들면 좋고, 미국은 그 나라로부터 안정적으로 공급을 받으면 좋지 않겠는가, 라는 발상이었습니다.

그러나 트럼프 정권 등장하는 마당에서 미중대립이 명확해지고 미국 정책이 “중국을 받아들여 변화시킨다는 기존의 연계정책은 효과가 충분하지 않고 다른 접근법을 생각할 필요가 있다”는 방향을 틀었습니다.

미국은 IBM등 개발, 설계에 강한 기업은 여러개 있습니다만, 제조면은 대만등에 의지하고 있습니다. 그래서 미국은 동지국, 유지국내에서의 공급망 재구성을 목표하도록 되었습니다.

이러한 사정이 크게 영향을 받고, 미·일 사이에서 반도체협력 기본원칙을 맺게 된 것입니다. 긴밀하게 연계하면서 서로 부족한 곳을 보완하면서 효율적으로 공급망상의 약점을 없애려고 하고 있습니다.

■ 지금이 부활의 마지막 기회
—— 이러한 상황을 경산성 자료에서는 '부활의 라스트 찬스'라고 부르고 있군요.

【노하라】 일본은 반도체의 소재나 제조장치에 있어서는, 세계 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 그러한 국제 경쟁력이 남아 있는 동안에, 그런 강점을 발판으로 부활을 목표로 하지 않으면 안된다고 생각합니다. 비즈니스상 합리성이 남아있는 사이에 정책을 끼워넣어 반전시키지 않으면, 일본과 함께 구성하여 놓은 메리트가 미국 등 여러 외국의 기업으로 없어져 버리기 때문입니다.

세계 제일 시대를 알고있는 기술자들도 이제 은퇴 직전으로 되어 있습니다. 그들의 식견, 경험을 살릴 시간은 얼마 남지 않았습니다.

현재 반도체 제조 마켓의 중심은 스마트폰이나 PC 등 디지털 기기의 핵심 부품인 로직 반도체입니다. 게다가 향후 2050년까지 세계의 데이터 유통량은 폭발적으로 확대될 것으로 예상되고 있어 대량의 데이터를 매일 처리하는 차세대 계산 기반이 중요하게 됩니다. 이것을 지원하는 것도 고속이며 또한 저 소비전력인 최첨단 반도체입니다.

이러한 첨단 반도체를 만들 수 있는 기술이 국내에 없으면, 소재나 제조 장치의 회사도 모두 고객이 있는 해외에 나가 버릴 수 있습니다.
그렇게 되기 전에 손을 쓰지 않으면 안된다는 문제의식이 강합니다
라피다스는 그 중 하나입니다.

■ 잡다하게 그저 모인 집단이 아니다.
—— 라피다스는 이전에 있었던 日の丸連合과 무엇이 다른가요?

【노하라】 라피다스는 도요타 자동차, 덴소, 소니 그룹, NTT, NEC, 소프트뱅크, 키옥시아, 미쓰비시 UFJ 은행의 8개사가 총액 73억엔을 출자하여, 2020년대 후반에 2 나노 이하의 첨단 반도체의 국내 제조를 목표로 하고 있습니다.
이번의 라피다스는,「어쨌든 각사의 부문을 끌어 모았다」라는 만들기가 원래 아니다

라피다스는 IBM으로부터 「일본과 파트너십을 만들고 싶다」라고 하는 이야기가 도쿄 일렉트론 전 회장의 히가시 테츠로씨에게 전해진 것으로부터 시작되고 있습니다.
이 이야기를 들은 히가시씨가 「찬스이다, 어떻게든 실현하고 싶다」라고 말하여, 웨스턴 디지털 일본법인의 당시 사장이었던 코이케 준요시씨에게 말을 걸었고, 젊은 연구자나 반도체 메이커의 톱 엔지니어를 모아서, 의논하고 다듬어 만들었습니다. 말하자면 신생 기업입니다.

■ 지금까지의 日の丸連合과는 전혀 다르다

【노하라】 저는 2021년 10월에 현재의 직을 맡아 우선 TSMC 유치를 담당했습니다. 그리고 TSMC의 투자 결정 발표, 지원 근거가 되는 법률 개정, 지원을 실행할 수 있는 보정 예산 확보가 끝나자마자, 다음은 라피다스이다 하고 2022년 1월부터 코이케씨, 히가시씨는 물론 IBM 측의 담당자와도 논의를 거듭해 왔습니다. 라피다스 창설과 제1탄의 정부 지원을 발표한 것은 2022년 11월이지만, 그때까지 수면 아래에서 다양한 준비를 해 왔습니다.

이번은 지금까지의「항상 선두 차지하고 …」식의「日の丸반도체」적인 집합체가 아니고, 사장으로 근무하는 코이케씨, 회장으로 근무하는 히가시씨가 그립(손잡이)를 잡고 나가는 스타트업입니다

게다가 두 사람 모두, 그때까지의 회사를 그만두고, 퇴로를 거절하여 라피다스에 걸고 있습니다. 게다가 IBM도 우수한 스탭을 상당한 수, 투입하여「라피다스의 상승할 때까지 伴走한다」하도록 되어 있어 진심도가 높은것을 느낍니다.

라피다스를 둘러싼 상황은, 이러한 스타트업 기업에 대해서, 프로젝트의 취지에 찬동하는 기업이 출자하여, 정부도 예산을 투여하여 응원하고 있다는 모습이기 때문에, 과거의 「히노마루 반도체」기업과는 원래 성립 자체가 다릅니다.

■ 반도체로 지역 활성화
—— 앞으로의 과제를 어떻게 보고 있습니까?

【노하라】 어쨌든, 인재 확보가 큰 과제입니다. 라피다스에 관해서는 채용이 진행되고 있습니다만, 일본 전체에서 보면, 비교적, 설계 부분의 인재 육성에 과제가 있습니다. 게다가 글로벌 얼라이언스는 IBM이나 IMEC와의 연계를 구체적으로 진행해 나갈 뿐만 아니라, 더욱 진행해 나갈 필요가 있습니다. 일본 국내에서 인재 육성하면서도 세계 第一線의 인재, 혹은 기업과 어떻게 연계할 것인가. 여기는 잊어서는 안되는 관점입니다.

규슈는 한때 '실리콘 밸리'에 비해 '실리콘 아일랜드'라고 불렸습니다. 거기에서 쇠퇴를 경험했습니다만, 반전 공세하는 기회는 남아 있습니다. 현재 TSMC 진출 후 규슈지구에서 새롭게 반도체 관련 회사 80여개가 신규 투자를 할 계획을 발표하는 등 활황을 보이고 있습니다.

잘하면 이것이 지역 경제의 진흥 모델이 될 수 있습니다. 실제로, 규슈 파이낸셜 그룹의 시험적인 계산에서는, 지원 결정한 보조금의 상한 4760억엔에 대해, 그 9배의 4조2900억엔의 경제 효과가 향후 10년간에 발생한다고 되어 있습니다. 눈에 보이는 형태로 경제효과가 태어나면, 제2, 제3의 사례가 태어날지도 모릅니다.

■미국은 10조엔, 일본은 2조엔

—— 라피 다스에는 나라에서도 700억엔의 보조금이 나오는 것 외에 반도체 산업 전체에서는 지난 2년간 2조엔이라는 예산액이 계상되어 있습니다. 그러나 각국과 비교하면 적은 것이 아닐까요.

【노하라】 이것은 예산 제도의 차이도 있습니다. 미국 등은 복수년도분을 단번에 계상합니다만, 일본의 경우는 예산을 매년마다 계산하기 때문에「10년분을 단번에 쌓는다」라고 하는 것은 도저히 될수 없습니다. 그 때문에,「미국은 반도체 산업에 10조엔의 재정 지원 !」라는 수치만 보면 일본이 열세인 것이라고 하는 인상을 가진 분들도 있을지 모릅니다

그러나, 일본의 경우는 그 때마다, 진척을 점검하면서 예산 조치를 강구하기 때문에, 오히려 지극히 열심하여 성과나 진척을 나타내지 않으면, 다음해의 예산이 붙지 않는 사태도 될 수 있습니다. 그 의미는「물러날 수 없는」구조로 되어 있으므로, 플러스의 면도 있습니다.

하나의 산업의 성쇠에는 적어도 10년이 걸립니다. 그동안 정책을 계속하지 않으면 도중에 그만 두게 되어 버리면 성공하지 않습니다. 그러기 위해서는 국민 여러분에게 현상을 알고 위기감을 공유하고 중장기적으로 대처를 계속해 나가는 것이 중요합니다.

—— 「카스미가 세키의 미스터 반도체」라고도 불리는 노하라씨에 대한 기대도 큽니다.

【노하라】 아니, 그런 건 아닙니다. 반도체 정책은 내가 혼자 조직하여 노력하고 있지 않습니다. 열정을 가지고 일하는 부하와 이해 상사, 많은 관계자의 협력과 공헌에 의해 뒷바침 되고 있습니다.
국민의 여러분 중에는 엄한 소리가 있는 것은 알고 있습니다. 경제산업성으로서도 여러분의 기대를 배반하지 않도록 노력하고 싶습니다.

2023년 3월 23일(목) 10시 15분 프레지던트사 인터넷 뉴스